Les meilleurs fonds « best in class » en Europe

AIC Research, du groupe Altedia, vient de publier une étude sur les fonds « best in class »* pour la zone euro et  pour l'Europe.
Comme d'habitude, il ressort de cette dernière que la performance des fonds ISR (investissement social responsable) égale celle des fonds classiques, la seule différence portant sur la volatilité, très inférieure chez les premiers.

En terme de performance, sur 2009 et sur les trois dernières années, les fonds Best in class investis en zone euro ont réalisé en 2009 une sous-perfomance de - 0,5 % par rapport aux fonds classiques et une surperformance de 2,8 % sur trois ans.

AIC a également étudié les fonds thématiques sur le développement durable, sans qu'ils ne soient forcément gérés selon critères ISR. Cette thématique d'investissement reste très porteuse et affiche des performances bien meilleures. Le meilleur d'entre eux, SAM Smart Energy Fund, intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans sa politique de sélection des sociétés.

Les dix meilleurs fonds Best in Class Europe sont, sur un an :
Single Select Munros SRI d'OFI AM, filiale de la Macif et de la Matmut
Actions Planète Durable d'Alcyone Finance, dirigée par Manuel Decaudaveine,
AXA WF Framlington Human Capital géré par AXA IM
SSGA Europe SRI Alpha Equity Fund de State Street Global Advisors
SAM Sustainable Europe Active géré par Sustainable AM (SAM), société de gestion suisse détenue à 64 % par Robeco
Sarasin Sustainable Equity Europe de Bank Sarasin & Cie PF (LUX)
European Sustainable Equity du suisse Pictet AM
UBS (Lux) Equity Fund 2 Sustainable European Eq de UBS GAM
Domini European Social Equity Fund de l'américain Domini Social Investments
ESPA VINIS Stock Europe de l'autrichien Erste Sparinvest

Les dix meilleurs fonds Best in Class en zone euro sont, sur un an :
AG2R Actions ISR d'AGICAM, du groupe de retraite AG2r-La Mondiale
UFG Sarasin Actions Euro d'UFG-LFP, du groupe Crédit Mutuel Nord Europe
HSBC Actions Développement Durable de HSBC Investments
Federis ISR Euro de Federis Gestion d'Actifs, société de gestion du groupe de retraite Malakoff-Médéric
KBC Insti Fund -Ethical Euro Equity du belge KBC AM 
Dexia Equities L Sustainable EMU de Dexia AM 
Amundi Actions Euro ISR de Amundi, société de gestion d'actifs commune à Crédit agricole (75 %) et Société générale (25 %)
AXA Euro Valeurs Responsables de AXA IM
Objectif Ethique Socialement Responsable de Lazard Frères Gestion
Allianz Valeurs Responsbles de Allianz Global Investors

Les dix meilleurs fonds développement durable
SAM Smart Energy Fund de Sustainable AM (SAM)
Pictet Funds (LUX) - Timber de Pictet AM
SAM Healthy Living Fund de Sustainable AM (SAM) 
Hunter Hall Global Deep Green Trust de Hunter Hall 
SAM Smart Material Funds Sustainable AM (SAM) 
Vontobel Global Trend Future Ressources* / Vontobel AM 
SAM Sustainable Water Fund / Sustainable AM (SAM) 
Sarasin Sustainable Water Fund / Bank Sarasin & Cie
SAM Sustainable Climate Fund de Sustainable AM (SAM) 
Parvest Environmental Opportunities BNP Paribas AM